Neste Post iremos aprender sobre os menus e as demais funcionalidades da pagina inicial do sistema.
Acessamos o sistema via web e temos duas formas de acessar:
Entrando neste endereço https://tdesk.com.br/companyselection.aspx
Inserimos o nome da empresa no campo Company e clicamos em continuar:
O sistema te direciona até a pagina correta da empresa, onde podemos acessar inserindo login e senha:
Também podemos acessar inserindo o endereço direto do sistema da empresa que é composto pelo nome da empresa + tdesk.com.br
E podemos acessar inserindo login e senha:
Para fazer logout do sistema clicamos no usuário no canto direito da tela e clicamos em sair:
Para fazer atualização/alteração de senha clique em seu login no canto superior direito da tela:
Clicar em Meus Dados:
Nesta tela conseguimos alterar a senha e alguns dados pessoais:
O sistema possibilita o acesso direto aos tutoriais, clicando em tutoriais no canto superior direito da tela ao lado do login:
É importante saber que os menus carregam de acordo com as permissões do usuário, clique aqui para acessar o tutorial de grupos cadastrais:
Menu Cadastro, utilizado para todo tipo de cadastro no sistema:
Nele também é possível fazer pesquisa de cadastros:
Utilizando os filtros de busca para facilitar a pesquisa:
Dentro do menu Cadastro, temos o menu Opções no qual cadastramos opcionais:
Dentro do menu Cadastro,também temos o menu Documentos no qual cadastramos informações para vouchers:
Menu Comercial utilizado para cadastro de agendamentos comerciais:
Menu Marketing Para aqueles clientes que contrataram o TMarket, onde editamos o layout do mesmo:
Menu Financeiro onde são feitas todas as movimentações e lançamentos financeiros:
Dentro do menu Financeiro, temos o menu Cartão de Crédito onde verificamos as transações, conciliações e etc:
Dentro do menu Financeiro,também temos o menu Arquivo Bancário onde podemos gerar arquivos bancários de remessa e importar o retorno:
Menu Vendas onde buscamos e incluímos novas vendas:
Além da opção Buscar do menu Vendas também pode-se buscar pelo menu do topo da página, inserindo o numero do file:
Menu Orçamentos onde buscamos e incluímos novos orçamentos/cotações:
Menu Administração para aqueles clientes que contrataram o TMarket, onde incluímos, editamos e configuramos os serviços do site:
Dentro do menu Administração, temos o menu Subserviços onde cadastramos serviços “extras” e os configuramos:
Menu Planos de Férias, onde cadastramos os planos de férias:
Menu Relatórios, onde extraímos os relatórios:
Dentro do menu Relatórios, temos o menu Relatórios Analíticos onde são extraídos relatórios mais detalhados:
Dentro do menu Relatórios, temos o menu Relatórios Sintéticos onde são extraídos relatórios mais enxutos:
O sistema também permite fazer a busca de qualquer categoria no Menu pesquisar que esta localizado no lado superior esquerdo abaixo do logo da empresa:
No exemplo abaixo fizemos a busca da opção Contas a Pagar/Receber:
